2024年1月から始まった「新NISA」って?

政府が掲げる「資産所得倍増」「貯蓄から投資へ」の観点から、年間投資枠を大幅に拡大!
非課税保有期間が無期限化されるとともに、口座開設についても期限が設定されず恒久的な制度となりました。

※ジュニアNISAの新規受付は2023年末で終了となりました。

キャンペーン概要

取扱店 北都銀行本店・各支店(※あきたびじん支店を除く)
期間 【NISA口座開設】2023年10月2日(月)〜2024年3月22日(金)
【投資信託購入期間】2023年10月2日(月)〜2024年3月29日(金)
特典 期間中に北都銀行で、NISA口座(つみたてNISA口座を含む)を新規開設し、投資信託または積立投資信託をご購入・ご契約いただいたお客様全員に「現金1,000円キャッシュバック」(投信口座に紐づいている普通預金口座に入金)
対象取引 次の①、②両方の要件を満たす取引をされた方

①NISA口座を新規で開設いただいた方(他金融機関からの移管も対象)

②NISA口座で投資信託を以下の"いずれか"の方法で購入された方

●一括購入:1つのファンドを〈100,000円以上〉で買い付け
●積立投資信託:1つのファンドを〈毎月5,000円以上〉でご契約

※一括購入・積立投資信託共に〈1ファンド〉での金額となります。
※お申し込みは満18歳以上の国内居住者等に限ります。

〈キャンペーン留意点〉
●購入・契約方法(窓口・インターネットバンキング[投信ダイレクト])は問いません。●ジュニアNISAは本キャンペーン対象外です。●2024年3月22日(金)15時までにNISA口座の開設が完了したお客さまが対象となります。(2023年10月1日時点で当行で該当口座を開設されている場合は、新規お申し込みでも対象となりません)●NISA口座を新規で開設いただいた場合、期間中に対象となる購入履歴があれば、解約等で投資信託残高がない場合も本キャンペーンの対象となります。●積立投資信託をご契約の場合は期間中に積立実績があるお客さまが対象となります。●2024年3月29(金)時点で該当のNISA口座が確認できない場合は対象外となります。●キャッシュバックは投信口座に紐づいている普通預金口座に2024年5月中旬に入金を予定しています。●各種手続き、申込完了には時間を要する場合があるため、お取引開始前にキャンペーンが終了する場合がございますので、ご了承ください。●投資信託の取引に関しては下記の【投資信託に関する注意点】を必ずお読みください。●予告なく本キャンペーンの内容を変更する場合がございます。●キャッシュバックは課税対象となる場合があります。詳細は所轄税務署にご相談ください。

NISA口座の開設は最寄りの店舗へ

※北都投信ダイレクトをご利用のお客さまは、北都投信ダイレクトより申込書をご請求のうえ、郵送での手続きが可能です。

投資信託の購入はWEBから

NISA口座開設・北都投信ダイレクトの登録が完了すると、
投資信託の購入や積立設定の変更などをWEB(北都投信ダイレクト)で簡単に行えます!

※インターネットから投資信託の口座開設をお申込みいただくと
「北都投信ダイレクト」も同時にご契約いただけます。

※北都銀行に投資信託口座をお持ちのお客さまがお申込み
いただけます。

【投資信託に関する注意点】
■投資信託は、その信託財産に組入れられた株式、債券、REITなどの価格変動、金利変動、為替相場の変動、その発行者に係る信用状況の変化などで変動し、基準価額が下落することにより投資元本を割り込むおそれがあります。■投資信託は銘柄ごとに設定された購入時手数料(購入金額に対して最大3.85%(税抜3.5%))、信託報酬(純資産総額に対して最大年率2.20%(税抜2.0%))、信託財産留保額(換金時の基準価額に対して最大0.5%)およびその他の費用をご負担いただきます。■投資信託は商品毎に手数料およびリスクは異なりますので、該当商品の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」を十分にお読みください。■投資信託は預金ではありません。したがって、預金保険の対象ではありません。■投資信託は元本の返済が保証されておりません。■当行でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。■当行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社、信託財産の管理は信託銀行が行います。

商号:株式会社 北都銀行 登録金融機関:東北財務局長(登金)第10号 
加入協会:日本証券業協会